9月5日 調達市場レポート:大勲環境もわずか1件

政府調達市場に単一の強者はいない。

公的データで集計した調達実績を企業別に並べてみると、特定の大手企業に偏ることなく均等に分布している。大勲環境、株式会社G&Bプランニング、サムジョンエヌエレベーター、教保ライフプラネット生命保険など、リストに名を連ねる企業のいずれも実績は1件にとどまる。上位独占ではなく多数参加型というわけだ。調達市場の参入の扉が思いのほか広く開いていることの証左でもある。

集中度が低いフラットな市場

集計でまず浮かび上がる特徴は市場集中度だ。どの企業も複数の実績を積み上げられず、参入企業全体がそれぞれ1件ずつを占める構図である。民間産業でよく見られる上位シェアの格差は、ここでは見つけにくい。大型受注の競争ではなく、小規模・単発的な契約が骨格を形成していると解釈できる。契約サイクルが短い随時調達の比重が高いだろうという推測も浮かぶ。もちろん、1件の実績が新規参入の第一歩なのか、既存取引の一回性の成果なのかは、データだけでは判別しにくい。

企業形態からも手がかりが見える。有限会社山林資源開発、株式会社マイショップオンショップ、(有)南道観光のように、小規模法人や有限会社が相当数含まれている。大企業系列よりも中小企業や零細事業者が市場を埋める構造だ。政府が運営する電子調達システム「ナラジャント」が入札のハードルを下げた影響と見ることができる。調達庁の中小企業優先購買政策と相まって、公共需要が民間中小企業の安定的な販路として機能しているとの評価が出ている。

環境・山林・設備が軸、金融・プラットフォームが新しい流れ

業種マップを描くと、伝統的な用役が広い面積を占める。環境管理には大勲環境と株式会社ヌルプムE&Cが、山林分野には大慶山林開発と有限会社山林資源開発が名を連ねた。設計とエンジニアリングは、(株)ハイン総合建築士事務所、株式会社ハンビットエンジニアリング建築士事務所、エイストンエンジニアリング(株)、株式会社ヨナムなどが担った。サムジョンエヌエレベーター(株)と株式会社革新安全技術は、設備維持管理や安全点検といった公共施設運営の需要を代弁する。空間情報の需要は(株)金剛地理情報が埋めた。

注目を引くのは、伝統的な用役の枠外にある異質な名前だ。教保ライフプラネット生命保険(株)は保険会社の立場で集計に加わった。株式会社マイショップオンショップはオンライン取引に、株式会社ワイブルはモビリティサービスに関連する事業者だ。ジンウATS株式会社とインターズ株式会社は技術サービス型企業と読み取れる。株式会社泰成、株式会社セロイのように、社名だけでは業種を推し量りにくい事例もリストにある。調達需要が建設・用役中心から金融やプラットフォーム、技術サービスへと幅を広げているシグナルと解釈される。公共機関が必要とする財・サービスの範囲そのものが多様化している状況を示している。

均等な分布が示すものと展望

作家のリチャード・フラナガンは、真実は誇張されたドラマではなく、物事の精密な測定の中にあると言った。その物差しで今回のデータを読めば、調達市場の真実は特定企業の快進撃ではなく、分配そのものである。個々の企業にとっては、1件の実績が次の契約へと渡る飛び石になり得る。市場全体としては、受注が薄く広く敷き詰められているという点が、新規参入を引き続き受け入れる余力を示している。

今後の流れは二方向に展望される。環境・山林・安全といった公共性の強い分野は、気候対応と施設の老朽化により、需要が構造的に増えていくと見られる。空間情報やプラットフォームなどのデジタル基盤分野も、公共部門の電子化需要に乗って参入の幅が広がる見通しだ。ただし、実績が1件にとどまる企業が多いだけに、後続の受注につながるかどうかが各社の生き残りを左右する変数として挙げられる。分散した市場が分散した成果まで保証するわけではないからだ。