AI半導体市場、6年で7倍に拡大も、エヌビディアが独走

データセンター向けAI半導体市場が6年間で約7倍に拡大する中、エヌビディアが78.2%のシェアで1位を記録している。韓国輸出入銀行海外経済研究所が最近発行した報告書によると、この市場は2024年の1240億ドルから2030年には8600億ドルへと、年平均38%ずつ成長すると見込まれている。AIが検索やレコメンドを超え、自動運転、ロボット、医療、製造など産業全般に広がるにつれ、演算（計算処理）需要も増大している。特に、AIが学習段階を経て利用者に回答を生成する「推論（リアルタイム応答生成）」の過程で需要がより急速に伸びている。

市場の構図は米国企業が上位シェアを占めている。エヌビディアの昨年のシェアは78.2%で、以下グーグル4.7%、AMD4.1%、インテル3.7%、中国ファーウェイ2.6%が続いた。エヌビディアが高いシェアを維持する背景には、チップの性能だけでなく、ソフトウェアや開発ツール、ライブラリを網羅するエコシステムが確立している点がある。

国内の後発企業が狙う隙間は推論市場だ。AI産業の重心が学習から推論へと移行する中、すべての演算を高価なGPUで処理する必要はないという認識が広がっている。AIサービスが大規模に普及し、データセンター運営者がチップ価格だけでなく電力消費や冷却コストまで計算する状況の中で、低コスト・低電力の推論向け半導体（NPU）の需要が浮上している。

フリオサAIとリベリオンが代表的な候補だ。フリオサAIは2017年に設立され、今年初めに第2世代AI半導体「レニゲード（RNGD）」の量産に着手した。リベリオンは2020年設立の企業で、今年下半期に第2世代製品「REBEL 100」の発売を計画している。両社とも、特定用途のAI演算をより少ない電力とコストで処理するNPU（神経網処理装置）を前面に、高価なGPU中心の構造への参入を図る戦略だ。

海外経済研究所は、国内企業がチップ設計の技術力は確保しているものの、資本力や商用化の経験、エコシステム構築などの面で先行企業との間に3年以上の格差があると分析した。実際、データセンターに製品を供給するには、量産能力と品質管理、顧客システムへの適用、ソフトウェア互換性の検証が支えとして必要となる。エヌビディアのエコシステムを中心にデータセンターを構築した顧客を説得するプロセスも残されている。

これを受け、報告書は政府の役割を強調した。国産AI半導体を使用する企業に税制上の優遇や補助金を提供し、初期導入のリスクを低減する方策を提案した。公共・民間の初期需要を創出して実際のデータセンターへの供給と性能検証の機会を開き、海外のデータセンター事業者やAI企業との接点を広げる外交的支援も提案した。