原油100ドル時代にニューヨーク株価先物が軟調

7日(現地時間)、国際原油価格がバレル当たり100ドルを超え、米国債利回り(国債を購入した際に受け取る利子収益の割合)が急上昇したことを受け、米ニューヨーク市場開場前の主要株価指数先物(将来の指数を先取りして売買する取引)が総じて下落した。米東部時間午前8時40分時点で、ダウジョーンズ30種先物は391ポイント(0.75%)、S&P500先物は0.42%、ナスダック100先物は0.75%それぞれ下落した。開場前取引でマイクロンテクノロジーは3%近く下落し、AMD、ブロードコム、マーベルテクノロジーなどの半導体株も1~3%の下落率を示したほか、スペースXも2%近く下落した。

中東地域の供給懸念が続くなか、国際原油価格の指標であるブレント原油は約1%上昇してバレル当たり101ドル付近、米国のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)はバレル当たり90ドル近辺で取引された。米国債10年物利回りは5.335%、30年物は5.713%を記録し、30年物は2002年以来の最高水準を維持した。米財務省はこの日、390億ドル規模の10年物国債入札を実施した。

この日、米連邦準備制度(FRB)の9月連邦公開市場委員会(FOMC)議事録が公開された。連邦準備制度理事会は先月の会合で、2023年以来初めて政策金利を引き上げた。インサイト・インベストメントのエミン・ハジエフ上級エコノミストは「FRBの最近の利上げが、異例なほど活発なAIインフラ拡大を減速させる可能性は低い」と述べた。そのうえで「むしろ金融引き締めは、すでに高い借入コストに敏感な伝統的経済セクターに大きな負担を与える可能性がある」と説明した。

前日のニューヨーク市場は、人工知能(AI)関連の楽観論に支えられ、S&P500指数が史上初めて7800台を上回って引け、ナスダック指数も史上最高値を更新した。一方、ダウ平均株価は8月5日に記録した史上最高終値より約5%低い水準にとどまり、上昇が大型ハイテク株とAI関連株に集中する形となった。

決算発表銘柄は明暗が分かれた。コンステレーション・ブランズは、市場予想を上回る会計年度第2四半期決算(1株当たり純利益3.74ドル、売上高26億3000万ドル)を発表したにもかかわらず、ビール部門の営業利益率低下と年間見通しの下方修正を嫌気して3%超下落した。一方、ペンギン・ソリューションズは予想を上回る決算と年間売上高見通しの上方修正で4%以上上昇し、ニオジェンも年間売上高見通しを8億8500万~8億9000万ドルに引き上げて13%急騰した。

来週から米企業の第3四半期決算発表が始まる。LSEG集計によると、アナリストは7~9月期のS&P500企業の純利益が前年同期比30.6%増加すると予想している。このうちエネルギー企業の純利益は114.7%、テクノロジー企業は66.5%の増加が見込まれている。