#품귀
영업이익 107조에 주가는 빠졌다…AI 메모리 호황의 역설
삼성전자가 3분기 영업이익 107조4000억원을 기록하고도 주가가 6.2% 빠졌다. 하이닉스와의 공급 전망 격차, 미뤄진 주주환원, 10월 반도체 수출 259% 증가 뒤에 숨은 사이클 리스크를 짚는다.
엔비디아가 게이머를 등지고 AI 칩에 올라탄다
엔비디아의 고급 그래픽카드 RTX 5090 생산 중단설이 제기됐으나, 회사는 출하를 계속하겠다며 이를 부인했습니다. 다만 주요 제조사들이 부품 추가 주문을 하지 못해 품귀 현상이 이어지고 있으며, 배경에는 반도체를 게이머용보다 수익성이 높은 기업용 AI 칩으로 돌리려는 이익 구조가 있다는 해석이 나옵니다.
AI 병목이 GPU에서 메모리로 넘어왔다…이익률 76%가 증거다
글로벌 클라우드 9개사의 시설투자가 올해 9,570억 달러로 두 배가 되면서 AI의 병목이 메모리로 옮겨왔다. SK하이닉스의 76% 영업이익률과 내일 3분기 실적 발표의 의미를 짚는다.
HBM 수요 쏠림에 성숙공정도 가격 인상
HBM 질주에 성숙공정 품귀…대만 파워칩 순익 4배 뛰자 가격 줄인상 예고
램값 1년 만에 10배…'28만원 폰'이 사라지는 이유
AI가 메모리 반도체를 독점하면서 휴대폰값이 뛰고 판매량은 14년 만에 최저로 떨어졌다. 2030년까지 28만원 이하 싼 폰 2억 3천만 대가 사라질 전망이다.
'사지 말라'는 워싱턴, '모든 선택지'라는 애플
미국 정부의 경고에도 애플이 중국산 메모리 도입을 시사했다. 중국 반도체 수출 136% 증가가 보여주는 제재의 역설과, 수출 절반이 반도체인 한국의 처지를 짚는다.
중국 AI 추격세가 칩 품귀 앞에 멈췄다
미국을 빠르게 추격하고 있는 중국 AI 산업이 AI 칩 공급 부족에 부딪혔습니다. 미국의 반도체 견제 속에 엔비디아 칩 구매까지 검토 중인데, 중국 정부는 2030년까지 핵심기술의 병목을 해소하겠다는 계획을 내놨습니다.
엔비디아 AI 서버 가격 내년 초부터 15% 인상
삼성전자 등 메모리 3사가 협상에서 영향력을 행사했으며, 애플 등 빅테크 기업들도 메모리 품귀를 이유로 제품 가격을 인상한 적이 있다.
달걀값 천정부지, 계란 구하기 어려워졌다
요즘 달걀 가격이 말 그대로 금값이 됐습니다. 지난 겨울부터 계속된 고병원성 조류인플루엔자 여파로 산란계가 줄면서 달걀 품귀 현상이 빚어진 건데요.
팀 쿡, 반도체 부족 경고…메모리 업체 실적 전망 수정 불가피
애플 CEO 팀 쿡은 AI 서비스 확대에 따른 메모리 반도체 부족 현상을 지적하며 관련 기업들의 실적 전망 수정이 필요하다고 언급했다. 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스 등이 생산을 늘리고 있지만 AI 칩 수요 증가로 PC·스마트폰용 메모리 가격이 상승했으며, 나스닥 시장에서 관련 업체 주가가 올랐다.