ビッグテックのAI投資、メモリ半導体確保競争が激化

グローバルIT企業によるAIサーバーへの投資が、メモリ半導体の確保競争を激化させています。AIデータセンターの増設に伴う高性能GPUサーバー需要の増加により、HBM（高帯域幅メモリ）だけでなく、サーバー用DRAMや企業向けSSDの長期契約確保競争も拡大しています。

SKハイニックスは、グローバル大手テクノロジー企業から専用生産ラインへの投資や高額製造装置購入資金の支援提案を受けたことが伝えられています。顧客企業は、長期契約、前払い金、価格の上限・下限条件などを提示して交渉を進めています。

AIサーバー増設の初期にはHBMの注文が先行して増加しましたが、AIモデル規模の拡大や推論サービス増加に伴い、サーバーあたりのメモリ容量が増加したことで、サーバーDRAMや企業向けSSDの注文も同時に増加しています。顧客企業が提示する長期契約、前払い金、価格の上限・下限条件は、韓国メモリメーカーの交渉余地を拡大させています。

サムスン電子、SKハイニックスなどは、これらの条件を基に長期的な供給確保競争に乗り出しています。HBM、サーバーDRAM、企業向けSSDの需要が同時に増加する状況下で、どの製品と顧客企業に優先的に供給するかを決定することが、重要な課題となっています。