三星ファウンドリー、1四半期シェアは2位…証券会社による分析が発表される

三星電子はTSMCの独走の中でもファウンドリー市場の2位を守り、ビッグテックの代替策として浮上している。ユアナ証券のクォン・ミョンジュン（権明俊）研究員は10日のレポートで、今年第1四半期のTSMCのシェアは72.3％、三星電子は6.5％だと明らかにした。

TSMCは生産能力が不足しているとして、アップル、AMDなどの主要顧客に対し、3ナノ、5ナノ、7ナノプロセスのウェーハ供給単価を5～10％引き上げると通告した。ビッグテック企業はTSMCに発注を依存すれば、値上げを受け入れざるを得ない状況に陥る。クォン研究員はTSMCの70％を超えるシェアはビッグテックにとって不利な条件であり、長期化する供給不足現象を打開するためにはサプライチェーンの多様化が必要だと分析した。代替供給先は先端プロセスの生産が可能で、安定した歩留まりと生産能力が確保されている必要があるのがクォン研究員の診断だ。

世界のビッグテック企業はTSMCの代替案として三星電子ファウンドリーを検討している。グーグルはメインプロセッサはTSMCに任せ、HBMを接続するメモリ入出力ダイを三星電子で生産する方案を検討中だ。メタの次世代AIアクセラレータ「MTIA」第3世代は三星電子ファウンドリーで生産されると観測され、エントロピック（Entropic）もAIチップの受託生産を三星電子に任せると予想される。

先月7日、イ・ジェヨン（李在鎕）三星電子会長は米アイダホ州サンバレーで開催されたアレン＆カンパニー・サンバレー・カンファレンスに出席し、追加受注に対する期待感を高めた。三星電子は2027年の米テキサス州テイラー工場の稼働を控えており、現地生産拠点を確保している。クォン・ミョンジュン研究員は、米国内での生産拠点確保がビッグテック顧客の獲得につながると評価した。