9月13日 調達市場レポート:教保ライフもわずか1件

1契約・1企業、調達市場の分断化の兆し

政府調達市場に参入した80社が、それぞれ1件のみの調達実績を残していることが分かった。公共データを総合すると、調達登録履歴が確認された企業計80社の記録は正確に80件、すなわち平均1件にとどまる。これは特定の大手企業が物量を独占する市場構図ではなく、多数の中小企業が一度ずつ公共市場を訪れる「分断化」パターンが調達分野の現状であることを示している。

名簿を見ると、業種の幅がとりわけ広い。大勲環境、大慶山林開発、山林資源開発のような環境・林野分野の企業がある一方、韓人総合建築士事務所、ハヌッエンジニアリング建築士事務所、金剛地理情報など設計・測量・エンジニアリング企業も多数含まれている。さらに生命保険(教保ライフプラネット生命保険)、エレベーター保守(三正エレベーター)、Eコマース(マイショップオンショップ)、観光(南道観光)にまで及ぶ。調達庁登録企業という枠の中に、建設・プラットフォーム・金融・サービスが混在する構造だ。

機会は広いが持続性は短い

こうした構造は両面を持つ。公共調達のハードルが過去より下がり、地方の中小企業や有限会社形態の小規模法人まで市場に参入できるようになったという肯定的な解釈が可能だ。実際、確認された企業の相当数が地域密着型企業、あるいは特定の専門分野に特化した小規模事業者である。イノベーション安全技術、エイトンエンジニアリングのように技術力を前面に参入した事例も目立つ。

しかし、1件だけの実績が80件積み上がっているということは、反復受注につながっていないことを意味する。公共市場は民間市場と異なり、入札・契約管理・行政手続きの参入障壁が高く、最初の受注後に管理負担に耐えられず離脱する中小企業が少なくない。「国事を優先せよ」というネルソンの古い格言を借りれば、公共市場は企業に「義務」に近い行政力を求める市場であり、そのコストを担える企業だけが生き残るのだ。

サービス・デジタル業種の調達参入の拡大

業種構成で注目すべきはサービス業の比率だ。G&Bプランニング、ワイブル、インターズ、セロイ、連岩のように企画・デジタル・プラットフォーム的性質の企業が多数確認される。かつての公共調達が物資中心であったのに対し、近年は用役・サービス領域が拡大し、ソフトウェア的 capacity を持つ企業の参加幅が広がっているという方向性がデータに反映されたものと解される。

ただし、これらのサービス企業も単一の実績にとどまっており、参入拡大が安定的な受注構造につながったかどうかは判断しにくい。むしろサービス分野であればあるほど契約単位が小さく一回性が強く、分断化の傾向がより顕著になりうるという解釈も可能だ。

展望:勝者のいない市場で生き残る方法

80社が80件を分け合う構図は、調達市場に独占的なプレーヤーが存在しないという点で、競争の面での肯定性を含んでいる。しかし参加企業の持続性が確保されなければ、公共の発注機関は毎回新しい企業と契約する学習コストを繰り返し負うことになる。調達庁が運営する中小企業専用の購買・交渉契約制度が離脱企業を繋ぎ止められるかが今後の焦点だ。

展望としては、デジタルサービス需要が公共部門で増え続ける中、調達市場の参加企業数はさらに増える見込みだ。問題は参入の量ではなく定着の質である。最初の契約後に反復受注へ移行する企業の割合が増えなければならず、そうして初めて分断化された市場が健全な生態系へ進化できる。個々の企業の立場では、最初の調達契約を終わりではなく行政力量を蓄積する出発点とする戦略が、それだけ重要になっている。