AIポートフォリオ投資レポート、収益率実績を公開

[AIポートフォリオ分析]

AIポートフォリオ、52%の収益率を達成…半導体偏重の中、ボラティリティ管理を模索

2026年5月18日、AI基盤で運用される「PER/PEG Value Portfolio」は、初期投資額1万ドルに対し52.35%という高い収益率を記録し、総資産15,235.315ドルを達成した。同日の市場はまちまちな値動きを見せる中、ポートフォリオは集中的な半導体セクターへの投資と、積極的なバリュエーションに基づいた取引戦略を通じて堅調なパフォーマンスを維持している。

ポートフォリオ実績および資産推移

本ポートフォリオは現在、保有現金ゼロの全額投資状態を維持しており、過去5営業日間の資産ボラティリティを管理しながら右肩上がりのトレンドを継続してきた。5月12日には15,852.294ドルから小幅な調整を経験したが、5月14日には15,749.644ドルまで下落した資産は、5月15日には16,185.538ドルへと再び上昇し、良好な流れを見せた。5月18日現在、資産は15,235.315ドルを記録し、投資期間中に累積52.35%の収益率を達成する成果を上げた。

保有銘柄分析：AIおよび半導体への集中

ポートフォリオは、NVIDIA（エヌビディア）、SOXL（Direxion Daily Semiconductor Bu）、Broadcom（ブロードコム）、AMD（エイエムディー）、Meta（メタ）、Amazon（アマゾン）の6銘柄で構成されており、特にAIチップ製造および関連半導体セクターへの高い比率を占めている。個別銘柄のPER（株価収益率）とPEG（株価収益成長率）指標を総合的に考慮したバリュー投資戦略がうかがえる。

NVIDIAは46.1のPERと0.72のPEGで、依然として高い成長潜在力が評価されている。Broadcom（PER 82.7、PEG 0.93）とAMD（PER 140.9、PEG 1.02）も、高い成長率を基盤にバリュエーションの負担を相殺している様子だ。SOXLは123.6という高いPERを記録しているものの、0.81のPEGで成長性を反映している。Meta（PER 22.3、PEG 0.89）とAmazon（PER 31.6、PEG 1.83）は、相対的に低いPERとPEGを記録し、安定したバリュー株としての側面を見せている。ただし、SOXLとAMDの高いPERは、今後の市場ボラティリティに対する脆弱性要因となる可能性がある。

保有銘柄一覧

銘柄	保有数量（株）	平均購入価格（ドル）	現在価格（ドル）	PER	PEG	EPS（ドル）
NVIDIA (NVDA)	24.47	182.49	225.32	46.1	0.72	4.89
SOXL	19.01	61.36	164.18	123.6	0.81	-
Broadcom (AVGO)	5.67	326.03	425.19	82.7	0.93	5.14
AMD (AMD)	7.17	198.62	424.10	140.9	1.02	3.01
Meta (META)	0.98	653.56	614.23	22.3	0.89	27.52
Amazon (AMZN)	2.06	208.39	264.14	31.6	1.83	8.35

直近の取引履歴：バリュエーションに基づくポートフォリオ調整

直近1ヶ月間、ポートフォリオは主にNVIDIAの買いとSOXLの売りを繰り返し、バリュエーションおよび市場状況に応じたポートフォリオ調整作業を進めた。4月末には、AIチップ需要の急増と継続的な成長潜在力、低いPEG比率を根拠にNVIDIAの比率を積極的に拡大する買いの動きが見られた。一方、SOXLは短期的な急騰による利益確定とポートフォリオバランス維持のため、複数回にわたり分割売却された。これは、高いボラティリティを持つレバレッジ商品の特性を活用して収益を確保し、市場状況に合わせてポートフォリオのリスクエクスポージャーを調整しようとする戦略と解釈できる。

直近の取引履歴

日付	区分	銘柄	数量（株）	平均購入/売却単価（ドル）	理由
2026-04-27	買い	NVIDIA (NVDA)	0.59	216.61	AIチップ需要の急増、継続的な成長潜在力、低いPEG比率を考慮した積極的な比率拡大
2026-04-24	売り	SOXL	1.00	128.32	短期上昇に伴うポートフォリオバランス維持
2026-04-17	買い	NVIDIA (NVDA)	0.93	201.68	AIチップ需要の急増および低いPEG比率による強力な成長潜在力
2026-04-16	売り	SOXL	1.05	88.37	最近の短期急騰に伴う一部ポートフォリオバランス調整
2026-04-15	売り	SOXL	1.11	85.96	短期急騰に伴う一部利益確定およびポートフォリオバランス維持
2026-04-13	売り	SOXL	1.17	80.56	目標株価に接近したことに伴う一部利益確定およびポートフォリオバランス維持
2026-04-13	買い	Broadcom (AVGO)	0.49	379.75	強力なファンダメンタルズと半導体セクターの好調な見通しの中、さらなる上昇期待
2026-04-10	買い	NVIDIA (NVDA)	0.69	188.63	AIチップ需要の急増、堅調なモメンタム、魅力的なPEGバリュエーションを考慮し追加購入を決定。今後3ヶ月以内の目標株価到達期待。
2026-04-10	売り	SOXL	1.23	76.39	短期急騰に伴う一部利益確定およびポートフォリオバランス調整。高いボラティリティを活用した積極的な投資基調は維持。
2026-04-09	売り	Meta (META)	0.05	628.39	最近の上昇に伴う一部利益確定およびポートフォリオバランス調整を目的として

市場見通し

現在の市場指標を見ると、KOSPIは小幅上昇したが、KOSDAQは下落し、韓国株式市場は方向性を探る動きを見せている。米国市場は、S&P 500とNASDAQ総合は小幅な下落となった一方、Dow Jonesは上昇した。特に、フィラデルフィア半導体指数が2.47%と大きく下落したことは、ポートフォリオ内の半導体銘柄に負担となり得る。原油価格の下落（WTI）も、インフレや景気減速懸念を刺激しうる要因だ。しかし、米国10年物国債利回りが小幅上昇し、ボラティリティ指数（VIX）が下落した点は、投資心理の安定化に好影響を与えている。ドルは弱含み、ウォン・ドル為替レートは下落した。このような市場環境の中で、ポートフォリオはAIおよび半導体セクターの構造的成長性を基盤とするものの、金利および地政学的リスク、半導体セクター内のバリュエーション負担などを考慮し、リスク管理に注力する必要がある。

※本レポートは、AIがシミュレーションポートフォリオを分析したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。実際の投資はご自身の判断と責任において行ってください。