EUV만 틀어막은 규제, DUV 343대로 뚫렸다

다중 패터닝으로 그린 7나노

CTS는 이 장비들로 다중 패터닝 공정 — 회로를 여러 번 겹쳐 그리는 방식 — 을 돌리면 7나노급 로직칩과 첨단 메모리를 만들 수 있다고 본다. 화웨이는 이미 이 조합으로 어센드(Ascend) AI 가속기를 양산했다는 게 보고서의 진단이다. 연 90대씩 도입이 이어지면 2035년까지 엔비디아 H100급 AI칩을 연간 4억3400만 개 생산할 수 있고, 2027년에 신규 수입이 전면 끊겨도 이미 비축한 설비만으로 연 1억5300만 개를 찍어낼 수 있다는 계산이다.

반대 논리도 있다

미 의회는 4월 매치법(MATCH Act)을 발의했다. 네덜란드·일본 등 동맹국에 150일 이내 대중 장비 수출규제 동참을 의무화하고, EUV뿐 아니라 DUV와 극저온 식각 장비까지 통제 대상에 넣는 초당적 법안이다. CTS 저자들은 2027년을 기점으로 신규 수입을 완전 차단하라고 촉구한다. 반면 유럽에선 자국 기업의 최대 시장을 일방적으로 잘라달라는 요구에 대한 반발이 만만치 않다. 실제로 네덜란드가 초기 통제권을 두고 내부 갈등을 벌인 끝에 개별 승인제로 선회한 경로가 지금의 허점을 만들었다. 규제는 서명보다 동맹의 합의가 어렵다는 걸 보여준 사례다.

한국은 수혜자이자 노출된 쪽

한국의 삶은 이 흐름 위에 있다. 관세청 집계로 10월 1~10일 수출은 261억400만 달러로 전년 동기보다 102.0% 늘었고, 반도체가 121억9800만 달러(170.9% 증가)로 전체의 46.7%를 차지했다. 조업일수 효과를 걷어낸 일평균 기준으로도 28.5% 증가다. CTS는 2027년 전면 차단이 현실화하면 창신메모리·양쯔메모리의 추격에 눌리는 삼성전자와 SK하이닉스가 수혜를 볼 수 있다고 짚는다. 반면 같은 통계에서 대중 수출은 167.3% 급증했다. 중국 시장에 대한 노출은 오히려 깊어진다. 이 틈에서 한국·일본 소부장 연대는 현실화하고 있다. 일본 JSR은 지난달 충북 청주에 EUV용 금속산화물레지스트 공장을 준공했고, 도쿄오카공업도 평택에 소재 공장을 마련했다. 반대편에서는 러시아 국영 컨소시엄이 2030년까지 1조 루블을 들여 중국 파운드리의 구형 생산라인 인수를 추진 중이다.

규제의 문구가 아니라 장비 보유 대수가 공급망의 지도를 다시 그리는 시대다. 한국이 베팅할 것은 남의 규제의 향배가 아니라, 그 규제가 무너지든 조여지든 생존하는 생산능력과 소부장 입지다.

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분석 근거: 서울경제(2026.10.5), 디지털데일리(2026.10.4), 동아일보·관세청 수출입 통계(2026.10.12), 문화일보(2026.10.12), SCMP 보도 인용 CTS 보고서. 공개 데이터·보도에 근거한 분석입니다.