#물량

중국의 텅스텐·희토류 수출통제로 삼성전자·SK하이닉스의 반도체 공정 원료 공급망이 흔들리는 가운데, 한국 정부 대응의 속도를 짚는다.

한국 조선업이 중국에 수주 점유율을 크게 내주면서도 고부가가치 선종으로 버티는 동안, 200조원 규모 대미 투자와 국내 인력난이라는 두 과제가 동시에 발목을 잡고 있다.

6월 수출이 사상 첫 1000억 달러를 돌파했지만 반도체 비중이 43.8%까지 치솟았다. 호황과 편중 리스크가 같은 성적표 안에 있다.

중국 CXMT의 D램 점유율이 1년 새 3%에서 8%로 뛰었다. 규제는 살아있는데 성장은 멈추지 않는 역설 속, 한국 메모리 산업의 이원화 전략을 짚는다.

AI 데이터센터 투자 열기 속 수도권 전력계통 승인률은 1.9%에 그친다. 규제와 시장이 어긋난 한국 전력망의 현주소를 짚는다.

호르무즈가 이렇게 다시 막히면서, 국내 원유 수급에 대한 우려가 커지고 있습니다. 정부는 그동안 9월까지 쓸 원유를 충분히 도입해서 당장 문제는 없다고 밝혔는데요. 다만 봉쇄가 길어지고 통행료 부과가 현실화된다면 상황은 달라질 수밖에 없을 겁니다.

중국이 선박 수주 71%를 가져가는 사이 한국 조선 3사는 영업이익을 세 배로 불렸다. 선별 수주 전략과 한미 관세협상발 마스가 펀드가 만든 K-조선의 두 얼굴을 짚는다.

오픈AI·엔비디아의 순환투자 구조와 BIS의 버블 경고가 국민연금 해외투자, SK하이닉스·삼성전자의 HBM 공급망과 어떻게 맞물려 있는지 수치로 짚었다.

2026-07-10 기준 주요 종목 동향 분석

AI 호황으로 사상 최대 HBM 특수를 누리면서도, VEU 박탈로 중국 공장은 '동결'된 한국 반도체. 엔비디아 H200 조건부 허용으로 새 국면에 접어든 미중 칩 전쟁 속 한국의 이중적 처지를 분석했다.