#베라 루빈
4개월 만에 10억달러, 점유율 33%…HBM4 왕좌 뒤집히는 순간
삼성전자가 HBM4 세계 최초 양산 4개월 만에 매출 10억달러를 넘기며 점유율 40%를 노린다. 그러나 배면에선 CXMT가 D램 점유율 10%를 돌파했다.
엔비디아 독점을 깨는 건 규제가 아니라 고객이었다
브로드컴 분기 매출 86% 증가가 보여주듯 AI 칩 시장은 빅테크 자체 칩(ASIC)으로 분화 중이다. 한국은 메모리·파운드리로는 연결됐지만 칩 설계와 서비스 층위는 비어 있다.
오픈AI CPU 공급난 잡은 건 젠슨 황의 '베라'였다
오픈AI가 깨운 'CPU 쇼티지'… 젠슨 황 '베라' 큰 그림 통했나 오픈AI가 깨운 'CPU 쇼티지'… 젠슨 황 '베라' 큰 그림 통했나
루빈 원가 62%가 메모리다…AI 판돈은 벌써 한국 장부로 넘어왔다
UBS 분석으로 엔비디아 베라 루빈 수퍼칩 원가의 62%(2만4297달러)가 메모리다. 빅테크 자체칩까지 HBM 수요에 가세하며 SK하이닉스·삼성전자의 협상력이 커졌지만, 증설과 가격 조정 리스크도 함께 커진다.
엔비디아 AI 서버 가격 내년 초부터 15% 인상
삼성전자 등 메모리 3사가 협상에서 영향력을 행사했으며, 애플 등 빅테크 기업들도 메모리 품귀를 이유로 제품 가격을 인상한 적이 있다.
SK하이닉스 55% 삼성 28%, HBM4가 가른 반도체 판도
HBM4 시장에서 SK하이닉스가 점유율 55%로 앞서지만, 삼성전자는 세계 최초 양산과 189% 매출 성장으로 추격한다. 미국의 수출통제는 이 경쟁의 또 다른 변수다.
엔비디아·오픈AI 순환거래, 거품의 뇌관인가
엔비디아·오픈AI·오라클 간 순환 투자·보증 구조가 커지면서 AI 버블 경고가 확산되는 가운데, SK하이닉스·삼성전자의 HBM 매출 의존도를 데이터로 짚었다.
엔비디아 차세대 AI 칩 루빈 울트라 HBM4 탑재 시험
192·256GB 시제품 시험…HBM4E 대신 HBM4 적용 제품도 테스트 현행 '베라 루빈'보다 용량 적어…가격 낮아질 가능성 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 1월 6일 미국 네바다주 라스베이거스에서 열린 CES 2025에서 발언하고 있는 모습.
HBM 패권, 한국의 무기이자 약점
SK하이닉스·삼성전자가 쥔 HBM 반도체 패권과 미국 수출통제 예외 지위를 데이터로 짚고, 마이크론 추격이 흔드는 균열을 분석한다.
젠슨 황, 한국 경제에 "정말 바빠질 것"
젠슨 황 엔비디아 CEO는 서울에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 만나 차세대 AI 기술을 한국 경제에 제안했다. 엔비디아는 한국 내 AI 연구센터 설립과 인재 유치를 계획 중이며, 이를 위해 정치권의 AI·반도체 특별법 신속 입법과 AI 인재 비자 신설 등이 요구된다.
젠슨 황 엔비디아 CEO “AI 반도체 공급 부족 장기화”
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 1일(현지시간) 대만 타이베이 뮤직센터에서 열린 'GTC 타이베이' 기조연설에서 AI용 PC용 칩 N1X를 선보이고 있다. 젠슨 황 엔비디아 CEO는 2일 대만 타이베이 그랜드 하이라이 호텔에서 열린 'GTC 타이베이 2026' 미디어 간담회에서 블랙웰과 베라 루빈 등 엔비디아 AI 반도체의 공급 전망을 묻는 질문에 "전 세계 공급망이 우리를 지원하고자 총동원된 상태"라면서도 "여전히 공급이 부족하다"고 밝혔다. 젠슨 황은 HBM과 CoWoS(첨단 패키징), 웨이퍼 등 AI 반도체 생산에 필요한 핵심 영역 전반에서 공급 제약이 이어지고 있다고 설명했다.
우리 수출 역대 최대, 반도체 성장 이끌어
반도체 슈퍼사이클에 올라탄 우리 수출이 지난달 또다시 역대 최대 기록을 경신했습니다. 코스피도 9천 선 턱밑까지 올랐습니다.