#트렌드포스
장당 40달러 웨이퍼…중국이 칩 밑바닥부터 잠근다
중국 정부는 2026년 말까지 웨이퍼 70% 자급을 지시했고 이스윈의 장당 40달러 공세가 이미 시장을 흔든다. 메모리로 번진 수입 대체가 한국 반도체 수출 구조를 어떻게 바꾸는지 짚는다.
이익 190조 '삼전닉스', 호황의 대가는 소비자 계산서
삼성전자와 SK하이닉스의 3분기 영업이익 합계 190조 원. HBM4 특수 뒤에 숨은 메모리 가격 폭등, 엔비디아 쏠림 리스크, 정부가 손대지 말아야 할 세수의 함의를 짚는다.
TSMC 72.5% vs 삼성 5.9%, '파운드리 2강'은 이제 통계에 없다
2분기 파운드리 점유율 TSMC 72.5%, 삼성 5.9%. 수율 60%로 양산 문턱에 선 삼성과 생산능력을 두 배 늘리는 TSMC, 그 틈에 중국 SMIC가 추격하는 구도를 짚는다.
52년 만의 수출 폭증, 절반은 반도체 하나가 만들었다
10월 수출이 1974년 이후 최대폭인 93.7% 늘었지만 절반가량이 반도체에서 나왔다. 비반도체 품목은 감소세이고 반도체 수출의 52.3%는 중국·홍콩행이다. 호황과 쏠림이 같은 속도로 커지는 구조를 데이터로 짚는다.
190조 벌어들인 한국 반도체, 주가는 왜 떨어지나
삼성전자·SK하이닉스의 3분기 영업이익 합산 190조원 돌파, 그러나 삼성 주가는 4.13% 하락했다. 메모리 초호황의 규모, 정점 우려, 반도체 편중 심화를 짚는다.
AI 병목이 GPU에서 메모리로 넘어왔다…이익률 76%가 증거다
글로벌 클라우드 9개사의 시설투자가 올해 9,570억 달러로 두 배가 되면서 AI의 병목이 메모리로 옮겨왔다. SK하이닉스의 76% 영업이익률과 내일 3분기 실적 발표의 의미를 짚는다.
분기 영업익 185조의 역설…호황이 드러낸 균열
삼성전자·SK하이닉스 3분기 합산 영업이익이 사상 첫 180조 원대에 오른다. 기록적 실적 이면의 점유율 경쟁 재점화와 메모리 편중 리스크를 짚는다.
화웨이는 '역전'이라 말하고, IDC는 '6%p 차'라 답한다
화웨이는 중국 AI칩 시장에서 엔비디아를 넘어섰다 선언했지만 IDC 집계는 34% 대 28%, 아직 6%포인트 차다. HBM이 발목을 잡은 중국 자급화와 그 사이에서 HBM은 팔고 파운드리는 밀리는 한국의 계산을 짚는다.
램값 1년 만에 10배…'28만원 폰'이 사라지는 이유
AI가 메모리 반도체를 독점하면서 휴대폰값이 뛰고 판매량은 14년 만에 최저로 떨어졌다. 2030년까지 28만원 이하 싼 폰 2억 3천만 대가 사라질 전망이다.
커지는 파운드리 시장, 삼성만 빠져나왔다
AI 수요로 글로벌 파운드리 시장은 사상 최대 호황인데 삼성전자 점유율은 5.9%까지 떨어졌다. TSMC와의 격차 66.6%포인트, 코앞까지 온 SMIC, 그리고 테슬라 AI6 계약이란 반격 카드의 의미를 짚는다.
엔비디아에 '두 배'라 쓴 삼성… 107조의 조건
삼성전자가 내년 HBM4 공급가 두 배 인상을 추진 중이다. 분기 영업이익 107조 원이라는 숫자의 이면과 이 희소성이 언제까지 유효한지 짚는다.
기관·외국인 1조 원 순매도에도 삼성전자 메모리 호재 이어져
삼성전자는 8일 3분기 매출 195조 원, 영업이익 107조4000억 원의 잠정 실적을 공시하며 국내 기업 최초로 한 분기 영업이익 100조 원대를 기록했으나, 기관과 외국인은 약 1조 원어치를 순매도했다. 실적은 메모리 호황이 견인한 반면, 스마트폰과 가전을 담당하는 DX 부문은 최대 3조 원가량 적자를 기록한 것으로 추정된다. 같은 날 삼성전자 주가는 2.42% 하락해 26만2000원에 마감했고, 코스피 지수도 2.62% 하락했다.