国内デジタルプラットフォーム市場、161兆ウォン突破…NAVER・カカオ・ChatGPTが最多利用

国内デジタルプラットフォーム市場は161兆ウォン規模へと大きく成長した。2024年の国内デジタルプラットフォーム市場の売上高は前年比5.4%増の161兆5000億ウォンを記録し、付加通信全体の売上高の32.1%を占めて成長を続けた。付加通信サービス全体の売上高は502兆9000億ウォンで、前年比15.3%増加した。科学技術情報通信部が発表した資料によると、こうしたデジタルサービス利用の現状は、私たちの日常生活の変化を示している。調査は、資本金1億ウォン未満の企業と休・廃業事業者を L 除いた、計6049社の付加通信事業者を母集団として標本調査を実施した。

プラットフォームサービスを提供する事業者は、全体の半分を超える52.7%の765社だった。事業タイプ別では、デリバリー・予約などの「サービス提供」型が30.9%で最も多く、次いでeコマースなどの「物品取引」（27.1%）、検索・ゲームなどの「コンテンツ提供」（15.5%）の順だった。供給者と需要者（ユーザー）を仲介するデジタルプラットフォーム企業の75.2%は、2つ以上のサービスを兼業する複合的な事業モデルを有していた。

国内付加通信業界は技術高度化のトレンドを見せた。全体回答企業の62.2%は、AI、ビッグデータ、サイバーセキュリティなどのデジタル新技術を少なくとも1つ以上導入・活用していると回答した。事業拡大を阻む障害としては、最新技術専門人材の確保の困難さが最も多く挙げられた。政府の産業振興支援不足と高コストのインフラ負担も、主要な課題として指摘された。海外市場進出の過程では、現地マーケティング・流通網構築、現地法・制度情報獲得の限界などが障害となった。

過去3ヶ月間のプラットフォーム利用経験調査の結果、検索ポータル利用率は98.7%、メッセンジャー利用率は98.5%だった。地図・プレイス（96.8%）、電子商取引（95.6%）、動画共有（92.7%）も90%を超える利用率を記録した。毎日サービスを利用すると回答した頻度では、メッセンジャーが91.3%、検索ポータルが85.8%だった。

利用者が選んだ「1位プラットフォーム」では、検索ポータル市場でNAVERが67.5%の好感度を記録した。メッセンジャー分野ではカカオトークが92.5%の好感度を示した。動画共有プラットフォームはYouTubeが78.0%の好感度を記録した。地図・プレイス分野では、NAVERマップが50.7%の好感度でTmap（23.5%）を上回った。デリバリーアプリは、Baedal Minjok（配達の民族）（50.6%）とCoupang Eats（29.5%）の順だった。

利用者は、特定のプラットフォーム選択の主な基準として「長年使ってきた親しみ（習慣）」と「操作の容易さ（利便性）」を挙げた。SNSやメッセンジャーの場合は、周囲の人が多く利用しているという「ネットワーク効果」が選択の主要因だった。情報の量と質が重要なアプリマーケットや生成AI分野では、サービス自体のクオリティが選択を左右した。

複数のプラットフォームを同時に利用する「マルチホーミング」行動は、電子商取引（83.9%）とSNS（79.9%）の領域で顕著だった。ショッピング利用者は、価格および特典比較のため、平均3.4個のショッピングアプリを併用していた。ショッピングとデリバリー分野はマルチホーミングが活発で、主要利用アプリを変更する「転換率」（デリバリー27.0%、ショッピング20.9%）も高かったが、これを防ぐ最も強力な手段は「メンバーシップ購読」だった。定期メンバーシップの特典のため、主要利用サービスを変更しないという回答が上位を占めた。

回答者の75.9%は、電子商取引の有料メンバーシップを利用した経験があり、Coupang WowとNAVER Plusメンバーシップが市場を主導した。Coupang Wow加入者は「Coupang Eats連携（60%）」を、NAVER Plus加入者は「OTT（動画配信サービス）との連携特典（81%）」を主な加入理由として挙げた。有料会員加入後、当該プラットフォームに定着する傾向が鮮明になった。Coupang Wowメンバーシップ加入後、Coupangを主に使用すると回答した割合は、加入前比で136.1%増加した。NAVER Plusメンバーシップも、購読後にNAVERショッピングの優先利用率が99.4%増加した。

生成AI分野では、利用者の60%が既存の検索ポータルの機能の半分以上をAIサービスが代替すると回答した。情報やニュースに対する信頼度は47.1%で、不信（9.2%）より高く、年齢層が高くなるほど信頼指数が上昇した。メッセンジャーはコミュニケーションの中心（73.2%）だった。コンテンツ分野では、動画共有プラットフォーム利用者の過半数が1日2時間以上動画を視聴しており、回答者の62.5%はプラットフォームの「推薦アルゴリズム」が視聴時間の長期化を誘導していると認識していた。

アプリマーケットでは、アプリ内課金（インアプリ決済）ではなく、外部ウェブページでの決済経験率が46.1%にとどまり、外部決済の意向も半数以下であることから、代替決済システムの定着は遅れていることが分かった。ただし、Apple App Store利用者の62.7%は、他社アプリマーケット（サイドローディング）制度が活性化された場合、それを利用する意向があると回答した。デリバリープラットフォームの場合、公共デリバリーアプリの利用経験率が42.5%に達しており、経験者の80.5%が再利用の意思を示した。デリバリーアプリ内での飲食店選択基準は、レビューおよび星評価（32.0%）が中心だった。中古取引市場では「一方的な取引キャンセル（32.9%）」に対する不満が頻発したが、消費者が体感する危害の深刻性は、盗品取引や偽物流通部門でより高く 나타났다。

科学技術情報通信部は、今回の調査を通じて、巨大デジタルプラットフォーム企業がメンバーシップと高度化された技術を基盤に市場支配力を強固にしていることを実証的に確認した。市場の流れを反映した適時性のあるデータ分析を継続し、付加通信市場の活性化に向けた実効性のある政策を策定する。