半導体株が揃って安豆、エヌビディアのみ上昇
28日(現地時間)、ニューヨーク市場の寄り前取引では、原油価格と米国債金利がともに上昇する中、主要半導体株は総じて下落し、エヌビディアのみ自社株買い拡大の報道を受けて上昇している。寄り前取引でマーベルテクノロジーとAMDがそれぞれ0.4%下落し、iシェアーズ半導体ETF(SOXX)も約1%下げた。
ドナルド・トランプ米大統領がイランの停戦提案を拒否したことで、ブレント油は一時バレル当たり106ドルまで上昇し、ウェストテキサスインターミディエート(WTI)も94ドル台で取引された。米国債10年物利回りは5.2%を超えて2007年以来の高水準を記録し、30年物利回りは5.5%を突破して2004年以来の最高値を付けた。ジーリフのエコノミスト、モヒト・クマール氏は「原油価格が金利に影響を与え、金利があらゆる資産クラスを動かす主要要因となっている」と分析した。
そうした中、エヌビディアは市場の軟調にもかかわらず独り上昇している。会社が自社株買いの承認限度額を1500億ドル追加拡大したことが株価を下支えしている。承認残額は2350億ドルに増加し、2028会計年度まで執行する計画だ。エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者(CEO)は「エヌビディアの成長は、一世紀に一度あるかどうかのAIとアクセラレーテッド・コンピューティングへのプラットフォーム転換によって牽引されている」と述べた。
エヌビディアは28日、AIエージェントセキュリティプラットフォーム「オープンエージェントセーフティプラットフォーム」を公開した。中核ツール「オープンシェル」はCPUハードウェア機能によりAIエージェントのアクセス権限を制限し、「セントリー」はエージェントを監視し、異常行動を検知した際に遮断する。
市場の関心は、30日の引け後に発表されるマイクロンテクノロジーの会計年度第4四半期決算に集まっている。マイクロンの自社見通しは売上高500億ドル±10億ドル、調整後1株当たり純利益31ドル±1ドルであり、市場は売上高約510億ドル、調整後1株利益31ドル半ばを予想している。ベアードは28日、マイクロンについて「市場平均以上」の見解を維持し、目標株価を1280ドルから1520ドルに引き上げた。根拠として、エージェント型AI需要の急増、2027年のDRAM供給増加率の鈍化、来年の高帯域メモリの収益性改善が挙げられた。
