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52년 만의 수출 폭증, 절반은 반도체 하나가 만들었다
10월 수출이 1974년 이후 최대폭인 93.7% 늘었지만 절반가량이 반도체에서 나왔다. 비반도체 품목은 감소세이고 반도체 수출의 52.3%는 중국·홍콩행이다. 호황과 쏠림이 같은 속도로 커지는 구조를 데이터로 짚는다.
HBM 집중이 패착이 될까… 틈새 D램 시장서 CXMT 웃는다
삼성전자와 SK하이닉스 'HBM 집중' 전략 장기적으로 패착 되나, "중국 CXMT에 장기 성장 기회"
SK하이닉스 100조 시대…영업이익률 80%, 정점인가 구조인가
SK하이닉스가 3분기 매출 104조 원으로 사상 첫 분기 100조 원 시대를 열고 영업이익률 80%를 기록했다. HBM4 주력 교체와 5년 장기계약, 정점 논쟁의 숫자를 짚는다.
중국 CXMT 3분기 매출 7배 급증 전망
CXMT 3분기 매출 7배 급증 전망 YMTC, 낸드 출하량 세계 3위 올라
HBM 수요 쏠림에 성숙공정도 가격 인상
HBM 질주에 성숙공정 품귀…대만 파워칩 순익 4배 뛰자 가격 줄인상 예고
하루 1조1674억 버는 회사, 주가는 왜 18% 무너지나
삼성전자가 분기 영업이익 107조4000억원으로 세계 빅테크 최초 100조 시대를 열었지만 주가는 한 주간 17.75% 급락했다. 외국인 순매도 8조8000억원과 HBM4·HBF 기술 노선 분화가 가리키는 것.
600% 폭증의 정체…중국 D램 4위 CXMT, 숫자가 가리키는 곳
중국 CXMT의 3분기 매출 600% 폭증은 낮은 기저와 범용 DDR5 가격 급등이 만든 숫자다. 다만 점유율 4%→10%, 13조원 IPO 조달이 보여주듯 재투자 사이클에 진입했다는 점이 한국 반도체의 실질 변수다.
미국 제재 뚫고 중국 반도체 국산화 속도…EUV 핵심 부품 90% 국산화
미국의 첨단 반도체 기술 통제 속에서도 중국이 핵심 장비 국산화에 속도를 내고 있습니다. 한국이 주도하는 메모리 시장까지 중국 기업들이 추격하면서 반도체 경쟁이 치열해지고 있습니다.
삼성은 '위로', 하이닉스는 '옆으로'…HBM 다음 판이 갈렸다
반도체대전(SEDEX 2026)에서 삼성전자는 GPU 위에 HBM을 쌓는 zHBM을, SK하이닉스는 HBM·D램 사이 새 계층 HBF를 내놨다. 차세대 AI 메모리 패권의 승부처와 함의를 짚는다.
로봇용 D램 수요, 2030년 20배로 뛴다
2026~2030 휴머노이드 로봇 브레인용 D램 수요 전망./자료=카운터포인트리서치 휴머노이드 로봇 산업의 성장에 따라 로봇용 D램 수요가 오는 2030년까지 2026년 대비 약 20배 급증할 것이라는 전망이 나왔다. 고대역폭메모리(HBM)가 인공지능(AI) 데이터센터를 중심으로 성장을 견인한 데 이어, 로봇이 글로벌 메모리 반도체 기업들의 새로운 핵심 수요처로 떠오르고 있다. 11일 시장조사업체 카운터포인트리서치 보고서에 따르면, 글로벌 휴머노이드 로봇 산업 전체의 D램 수요는 2026년 약 8300테라비트(Tbit)에서 2030년 약 17만2000Tbit로 약 20배 늘어날 것으로 추산됐다. 이는 로봇 출하량 증대뿐만 아니라 기기 1대당 탑재되는 메모리 용량이 대폭 확대된 결과다.
기관·외국인 1조 원 순매도에도 삼성전자 메모리 호재 이어져
삼성전자는 8일 3분기 매출 195조 원, 영업이익 107조4000억 원의 잠정 실적을 공시하며 국내 기업 최초로 한 분기 영업이익 100조 원대를 기록했으나, 기관과 외국인은 약 1조 원어치를 순매도했다. 실적은 메모리 호황이 견인한 반면, 스마트폰과 가전을 담당하는 DX 부문은 최대 3조 원가량 적자를 기록한 것으로 추정된다. 같은 날 삼성전자 주가는 2.42% 하락해 26만2000원에 마감했고, 코스피 지수도 2.62% 하락했다.
실적 신기록에도 반도체주 곤두섰다
삼성전자와 SK하이닉스가 실적 신기록에도 불구하고 금리 인상과 AI 투자 수요 둔화 우려로 주가가 동반 하락했다. 삼성전자는 110조 원 주주환원 방식 결정을 내년 1월로 미루며 불확실성을 키웠고, 자사주 소각 시 금융 계열사의 지분율 한도 문제도 걸림돌로 작용한다. SK하이닉스는 자회사 솔리다임의 미국 상장 논란과 대규모 설비 투자 등 부담에 직면해 있다.