#수출통제

7월 수출 998억 달러 신기록을 이끈 건 반도체, 그중에서도 HBM과 엔비디아 의존이라는 얇은 축이다. 슈퍼사이클과 버블 경고가 동시에 나오는 이유를 짚는다.

부산 희토류 휴전이 반년 만에 깨지고 한국이 미국 주도 FORGE 의장국을 맡은 사이, 정작 한국의 대중 희토류 의존도는 99.3%에 달한다.

미국이 H20을 막았다가 H200 수출을 다시 연 사이 화웨이는 자체 AI칩 생산을 두 배로 늘렸고, 다음 통제 대상으로는 한국의 HBM이 거론된다.

중국이 미국의 반도체 수출통제 방식을 희토류에 그대로 적용하면서 한국이 공급망 '샌드위치 리스크'에 놓였다.

중국의 희토류 통제는 유예됐지만 가격은 이미 두 배 넘게 뛰었다. 미국·일본이 실물 공급망을 재편하는 동안 한국은 아직 계획 단계에 머물러 있다.

중국 희토류 수출통제 유예가 11월 10일 끝난다. 한국 반도체는 여전히 대비가 안 됐고, 워싱턴의 동맹형 시장 해법이 실제 해답이 될 수 있을지 짚었다.

미국이 반도체 수출통제를 딜로 흥정하는 사이, VEU 지위를 잃은 삼성전자와 SK하이닉스는 예측 불가능한 규제 비용을 떠안고 있다.

중국의 대일 희토류 봉쇄가 공급망을 타고 한국으로 번지는 가운데, 90%를 웃도는 핵심광물 의존도와 675억원 규모 대응 예산의 간극을 짚는다.

SK하이닉스·삼성전자가 쥔 HBM 반도체 패권과 미국 수출통제 예외 지위를 데이터로 짚고, 마이크론 추격이 흔드는 균열을 분석한다.

엔비디아 H200의 중국 수출 재개와 한국의 GPU 26만 장 확보, HBM 수출 통제 리스크를 데이터로 짚는다.

중국의 희토류·헬륨 수출통제와 미국의 엔비디아 칩 국경간 추적 조치 사이에서 한국 반도체 산업이 처한 공급망 딜레마를 데이터로 짚는다.

미국의 대중 반도체 수출통제와 중국의 희토류 무기화가 맞부딪히며, 원료 95%를 수입에 의존하는 한국 반도체·배터리 산업이 낀 처지에 놓였다.