9月29日 調達市場レポート: 大勲環境から保険会社まで各1件

政府調達市場に参入した80社が、それぞれわずか1件の調達実績のみを残したまま分布している。公的データを総合すると、調達分野80件の実績が80の異なる企業に正確に1件ずつ分かれている構造だ。これは特定の大手企業が市場を支配しているのではなく、需要先と業種が極端に分断化された市場の形態を示している。

環境・建設・組み込み業種を幅広く網羅する分布

データに登場する企業の顔ぶれを見ると、単一の業種には括られない。大勲環境、大慶山林開発、有限会社山林資源開発といった環境・山林分野の企業が目立つ一方で、韓仁総合建築士事務所、ハンビットエンジニアリング建築士事務所、エイストンエンジニアリングなどの設計・エンジニアリング企業も多数含まれる。さらに、サムジョンエンベイターのような維持管理サービス企業や、マイショップオンショップ、ワイブルといった流通・プラットフォーム系企業、教保ライフプラネット生命保険のような金融機関まで混在している。

こうした構成は、政府調達が特定産業の専有物ではないことを示している。中央官庁と地方自治体、公共機関が発注する物品・用役・サービスが非常に多岐にわたるため、事実上あらゆる業種が潜在的な供給者となり得る市場だ。調達庁を基盤とする公共購入システムが中小企業にも門戸を開いていることの証左でもある。

1企業1件構造が物語るもの

最も顕著なパターンは、企業ごとの実績がすべて1件で同一である点だ。これには二つの解釈が可能だ。第一に、調達市場参入企業の流動性が大きいことを意味する。すでに安定した受注先を確保した企業よりも、新規参入した、あるいは単発契約を履行した企業の割合が高いということだ。第二に、データ収集時点の特性である可能性だ。特定の期間内の累積実績を集計した結果であれば、繰り返し受注に成功した企業の存在は、その後の集計で現れる余地がある。

いずれにせよ、繰り返し受注の構造がまだ形成されていない点は明らかだ。調達市場では競争力が累積実績と信用評価につながる経路が短い。一度の契約実績が次の入札の資格要件となる構造であり、最初の実績を残した企業がそれを足がかりに連続受注へ移行できるかが、今後の市場集中度を左右するだろう。ジャネット・イエレンが販売の不確実性が企業の計画と投資を阻害すると指摘したように、受注の継続性が確保されなければ、企業にとって公共市場を本業の柱に育てることは容易ではない。

地方に拠点を置く中小企業の公共市場における役割

登場企業のうち相当数が地方所在の中小企業である点も注目に値する。南道観光のような地域観光分野の企業や、ヌルプムエンアンドシー、セロイといった地域企業が調達実績を有していることは、公共購入が地域経済に浸透している様相を示している。中央政府の大型発注よりも、地方自治体と傘下機関の小規模な需要が、これら企業の参入の入り口となった可能性が高い。

これは政府調達が地域の雇用と地域企業育成という政策目標と結びついていることを意味する。ただし、小規模・単発契約にとどまる限り、調達市場が企業成長の牽引役になるには力不足だという限界も同時に読み取れる。

展望: 分断化された市場における集中度の変化がカギ

今後の注目ポイントは、この80社の実績が2件、3件と積み重なるかどうかだ。繰り返し受注する企業が増えれば、市場は自然に再編される。逆に、新規参入と退出が繰り返される構造が続けば、調達市場は事実上、広範だが浅い需要分散の仕組みとして機能することになる。

デジタルトランスフォーメーションがカギだ。調達庁の電子調達システムとナラジャンテーを基盤とする情報公開が普及の裾野を広げた分、データの蓄積が進めば業種別・地域別の受注パターン分析の精度も高まる見込みだ。最初の実績を残した多数の企業のうち、相当数は結局、市場から再び姿を消す可能性もある。しかし、残る企業が築き上げる累積実績こそが、公共購入市場の新たな地図となるだろう。