희토류 조이는 중국…일본은 비명, TSMC는 탈출, 한국은?

반도체 한 장, 전기차 한 대를 만들려면 중국에서 캐낸 희토류를 거칠 수 없다. 그 수도꼭지를 베이징이 다시 조였다. 압박 앞에서 반응은 셋으로 갈렸다. 일본은 "수개월 안에 바닥난다"며 미국에 구원 요청을 했고, 대만 TSMC는 아예 희토류 없는 장비를 찾아 나섰다. 2월에 대책을 낸 한국의 소식은 들리지 않는다.

전체가 아니라 일본만 조인 수도꼭지

중국의 이번 통제는 범위가 정확하다. 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 보도(10월 20일) 기준 중국의 희토류 자석 수출은 미국·EU 대상으로 9월에 반등했다. 일본행은 반대 방향이다. 올해 상반기 일본의 대중 수입은 디스프로슘이 82%, 이트륨이 74% 줄었고(씨뉴스 8월 보도), 희토류 전체로도 51% 감소했다(뉴시스 8월 보도). 가격은 이트륨이 1년 새 140배 뛰었다(비즈니스포스트·씨뉴스 3월 보도).

"수개월 남았다"…일본이 미국에 건 SOS

파이낸셜타임스(10월 20일)는 일본의 핵심 희토류 재고가 수개월 내 바닥난다고 보도했다. 일본 산업성 관리도 "이트륨 공급이 멈춰 있다"고 인정했다(재팬타임스, 10월 22일). 일본 정부는 미국에 중국 수출규제 완화 설득을 요청했다(연합뉴스, 10월 20일). 일본이 버틸 수 있는 건 2010년 수출 중단 이후 15년간 의존도를 30%포인트 줄이고 6개월치 비축을 쌓았기 때문이다(국민일보·노컷뉴스 보도).

TSMC의 답은 협상이 아니라 설계 변경

로이터(10월 22일)에 따르면 TSMC는 중국산 희토류 자석이 들어가지 않는 반도체 장비 대안을 찾고 있다. 공급망 최전선에 선 파운드리가 협상이 아니라 '제거'를 택했다는 게 핵심이다. 한 번 바뀐 장비 명세는 통제가 풀려도 중국으로 쉽게 돌아오지 않는다. 수요 자체를 없애는 것이 수출통제에 대한 가장 확실한 대답이다.