장당 40달러 웨이퍼…중국이 칩 밑바닥부터 잠근다

세계가 GPU와 AI 가속기 경쟁에 몰두하는 동안, 중국은 반도체의 가장 밑바닥을 조용히 잠그고 있다. 니혼게이자이 아시아가 확보한 중국 정부의 내부 지침은 명료하다. 2026년 말까지 중국 칩업체들이 쓰는 실리콘 웨이퍼의 70% 이상을 국산으로 충당하라는 것. 기한까지 두 달이 채 남지 않았다.

3%에서 32%로, 6년 만에 뒤집힌 지도

2020년 중국 웨이퍼 업체의 글로벌 점유율은 3%였다. 버스타인 분석(KrASIA 인용) 기준 2025년 28%로 뛰었고, 올해는 32%에 이를 전망이다. 신에츠·SUMCO·글로벌웨이퍼스·실트로닉·SK실트론 등 5강이 12인치 웨이퍼 생산능력의 80% 이상을 쥐던 질서는 6년 만에 균열을 냈다. 중국이 노리는 것은 점유율 유지가 아니라 자국 시장의 완전한 대체다.

장당 40달러는 가격이 아니라 신호다

선봉은 시안의 이스윈(Eswin)이다. 이 회사는 올해 12인치 웨이퍼 월 120만 장 생산을 목표로 중국 내수 수요의 약 40%를 흡수한다. 판매가는 장당 40달러 미만으로 알려졌는데, 시장 가격이 60~80달러이고 글로벌 경쟁사들의 생산원가가 50달러를 넘는다는 점에서 이는 시장이 아니라 국가가 쓴 숫자다. 삼성전자와 SK하이닉스도 이스윈 웨이퍼를 검증 중이다. 보조금으로 원가를 누르고 저가로 점유율을 사들이는 방식은 경쟁이 아니라 주문에 가깝다.

수입 대체는 이미 메모리로 넘어왔다

웨이퍼는 서막에 불과하다. 중국 해관총서 집계로 2026년 상반기 집적회로 수출은 1,772억 8,000만 달러로 전년 동기보다 96.1% 늘었지만 수출 개수는 7.0% 증가에 그쳤다. 개당 단가가 0.539달러에서 0.988달러로 83.3% 오른 탓이다. UIBE가 1분기 수출을 분해하자 메모리가 459억 9,000만 달러로 174.2% 증가하며 전체의 63.3%를 차지했다. 저가 범용칼에서 국산화를 시작하던 중국이 한국의 본진인 메모리로 넘어온 것이다.